黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。 途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中………
张建民,刘小宁,金莉莉,郑建华,金馥丽,王安庆,马晓晴,詹靖波,马迎春,朱雷
蒂莫西·斯波,茱丽叶特·斯蒂文森,埃迪·马森
莉娜·埃尔·阿拉比,Esther,Bernet-Rollande
役所广司,佐藤浩市,樱庭奈奈美,安田成美,笈田吉,山本耕史,伊武雅刀,风吹淳,田中邦卫,片岡仁左衛門
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